小米MiBandX泄漏表明小米正在开发一款时尚的智能手环àlaNubiaAlpha

在硅片环节，隆基绿能和TCL中环呈现双寡头格局，且双方上演着硅片尺寸之争。

中国制造、中国资本、中国技术将成为推动和引领全人类能源转型的第一主角，带给全人类新兴的、进步的、生态的、可持续的未来能源和经济社会发展之路。刘汉元指出，应对气候变化，实现双碳目标已成为全球共识和大势所趋。

这不仅对于行业发展具有现实意义，也是行业协会和行业参与者共同的责任。未来30年左右，以汽车电动化、能源消费电力化、电力生产清洁化为代表的绿色转型，将在国内形成百万亿人民币、全球形成百万亿美元的产业规模。绿色低成本的光伏发电，加上人工智能对能源大量的使用，需求规模远超我们现在所做的最大预测。对中国和全球来讲，这都具有重大的现实意义和深远的历史意义。在这个过程中，既不需要额外增加国家负担，还能有效拉动投资、促进消费、带动就业，推动我国经济适度快速发展，并且彻底解决雾霾，以及资源和环境不可持续的问题，进而实现发展方式的根本转变。

随着光伏技术不断进步、规模不断扩大，供电成本将无限趋近于零。今年11月1316日，2023第六届中国国际光伏产业高峰论坛暨首届中国(成都)国际光伏博览会将在成都召开，同期还将举行通威太阳能十年庆典晚会。从主营业务来看：这28家中有不少企业的主营业务并非光伏，光伏只是他们主营业务中的一部分，甚至是占比较小的一部分。

值得一提的是，28家企业的前五强，即通威股份、隆基绿能、特变电工、天合光能、晶科能源，均在上交所。当前，A股市场有超过140家光伏上市企业，截至2022财年，共有28家企业的营业总收入突破了100亿元大关。本期，「光伏经纬」将这28家企业梳理出来，从总营收、分布省份、上市交易所、主营业务范围等维度略加盘点，以飨读者。从分布地域来看：28家企业中，江浙两省占据了半壁江山，其中，注册地为浙江的有8家，江苏有5家。

江苏无锡可谓光伏重镇，太极实业、弘元绿能、先导智能三家企业的注册地均在此处当下，光伏正处于从P型电池向N型电池转变的过渡期，那些跨界的企业以为又等到了染指光伏的机遇。

但事实上，这大概率又是一场劫难。高纪凡在SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源大会上开宗明义：中国光伏产业面临产能过剩、技术迭代和国际环境三大挑战。黑格尔说：我们能从历史中吸取的唯一教训，是我们从来不会从历史中吸取教训。比如，它曾缔造过最精彩的造富故事，但最终却让很多人输得体无完肤;它曾长期面临西方的压迫和剥削，如今却反过来卡了全世界的脖子。

也正因如此，才会有源源不断的人怀揣侥幸心理跨界光伏，然后碰得头破血流。而在去年底，这家主营业务为纺织服装的企业就已宣布在扬州投建年产10GW的光伏电池片项目，总投资约26亿元。2009年，太阳能屋顶计划横空而出，地方政府从旁鼓动，企业大干快上，很多八竿子打不着的企业都转行光伏，有卖水泥的，有做服装的，用当时一个企业家的话说：只要有钱就可以整!疯狂程度，可见一斑。内忧的同时，外患也近在咫尺。

而在前几天刚刚结束的SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会上，中国投资协会能源投资专委会秘书长张杰对外透露一个信息，TOPCon技术出现后，大规模的资本和企业涌入光伏行业，约90%的世界500强企业已经涉足到新能源行业，预计在中国规划投资的TOPCon项目已达1000GW。而在刚刚过去的2022年，全球光伏新增装机为230GW。

麻烦之处在于，人们只愿意相信向上的前景，却从来不考虑向下的后果;只看到一举成名天下知的逆袭神话，却没有认识到一将功成万骨枯的残酷现实。这家企业目前的总资产不过34.21亿，账上只有1.9亿现金，另加短期借款1.65亿。

硅片也一样，TCL中环于5月5日和5月11日两次下调硅片报价，而隆基绿能5月29日发布的最新硅片报价显示，公司150m厚度的P型M10硅片价格已由4月底的6.3元/片下调至4.36元/片，降幅30.8%;150m厚度的P型M6硅片价格由5.44元/片下调至3.81元/片，降幅30%。结果是，到2010年，全国建了一百多个光伏基地，1000多家企业的组件产能高达35GW。也就是说，棒杰股份要总共砸下100多亿跨界搞光伏，而考虑其自身能力，截止今年一季度，公司的总资产只有13.79亿元，账上现金5.11亿元。更让人瞠目的是，这种情况并非个案。尽管这一决议最终被拜登否决，但其传递出的信号是非常明确的，就是美国国内已经有非常强烈的保护本土光伏企业，同时打压中国光伏企业的声音和情绪。类似的企业还有皇氏集团、蓝光发展PV-info有一项统计数据，仅2022年，跨界光伏的企业数量就达到75家。

02 记吃不记打过去二十年，光伏是中国最好的行业，也是最坏的行业。现在，形势再次变得疯狂、扭曲，甚至有些失控。

去年，沐邦高科与鄂城区人民政府达成协议，在鄂城区人民政府园区内安排项目用地约500亩，建设10GW TOPCon光伏电池生产基地，项目投资规模预计48亿元。硅料价格连续十周下跌，连续跌破15万元/吨、14万元/吨关口，最新价格已经下探至12万元13万元/吨。

那些信誓旦旦要跨界的企业，且不说本来就囊中羞涩，即便能投产，在技术、品牌、成本、供应链管理等方面也毫无优势，最终大概率还是被踢下牌桌。甚至当然也有可能是到明年才会发生，但越发生得晚，可能下一轮过剩的程度就会越强。

须知，光伏有着鲜明的同质化竞争属性，这就决定了企业最终只能靠价格战决出胜负。另一个经典的说法是，过去18年，国内厂商总共建设了380GW左右的全产业链光伏项目，而在最近18个月，又新建了超过380GW的全产业链项目。直到现在，光伏企业家的财富值依然是顶级水平。在巨头纷纷准备过冬的背景下，跨界的企业就更显得自不量力和幼稚可笑。

据业内预计，今年全球最多也只有400GW左右的新增装机规模。李振国直言：产能过剩可能是下个月，可能是下个季度，也可能是下半年。

值得警惕的一个事件是，前不久，美国参议院以56票对41票通过了取消关税豁免的决议，该决议旨在废除美国总统拜登暂停对东南亚四国太阳能电池板征收关税的决定，支持美国本土太阳能制造业的发展。此外，彭小峰、苗连生、李河君等也几乎在同一时间靠光伏坐上地方首富的位置。

今年5月5日，主营房地产业务的天宸股份发布公告，称公司已与芜湖市繁昌区人民政府于签署《投资框架协议》，拟投资建设光储一体新能源产业基地项目，计划总投资116亿元。据胡润研究院发布的《2022年衡昌烧坊胡润百富榜》，2022年光伏行业共有74位企业家上榜，其中东方希望刘永行家族，通威刘汉元家族，合盛硅业罗立国家族，隆基李振国家族，晶澳靳保芳家族，德业股份张和君家族，天合光能高纪凡家族，阳光电源曹仁贤家族，福斯特林建华家族等入围Top100。

01 睁眼说瞎话5月22日晚间，A股上市公司棒杰股份突然抛出一则公告，公司及子公司棒杰新能源与江山经济开发区管委会达成投资协议，拟投资建设年产16GWN型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划总投资约80亿元。而公司目前总资产仅为34.13亿元，其中货币资金只有5.98亿元，另外还有5.55亿元的长期借款。要知道，当年全球新增装机量不过15GW。唯一不变的，可能就是人们对这个行业的痴迷和执念。

相关企业家财富总和达到1.6万亿。这么多年，总是不断有外行跨界进入，试图从中捞一笔。

2024年半年的时间，甚至全年的时间，多晶硅都会处于供过于求的局面。光伏好，因为它造富的速度和规模远超其他行业。

事实上，如此盛况在光伏的发展历程中并不新鲜，其结局和归宿，也早有殷鉴。在中国，光伏是一个很反转、很多变的行业。

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